Une Sélection Sécurisée


Notre indépendance, nous permet d'être rigoureux dans la sélection de nos partenaires.


Le partenaire choisi sera celui, qui nous présente les meilleures garanties pour l'application à long terme d'une stratégie patrimoniale.


BIEN VOUS CONNAÎTRE

Il est important de vous rencontrer pour dresser un bilan actuel de votre situation familiale, patrimoniale, juridique, fiscale, financière, identifier vos contraintes et établir avec vous la liste de vos objectifs.

Cette découverte patrimoniale permet d'appréhender  la faisabilité de vos objectifs patrimoniaux 


TOUT CONSEIL DOIT S'INTÉGRER DANS VOTRE RÉALITÉ 

Cette étape primordiale délimite les stratégies répondant à vos objectifs que nous mettrons en place avec vous dans le temps.

Nous analysons votre situation en considération de vos objectifs patrimoniaux et réalisons  une Etude Patrimoniale détaillée.


Un Accompagnement à long terme 

Le statut de Conseiller en Investissement Patrimonial indépendant permet une stabilité de relation à long terme avec nos clients.


Une simulation réaliste et claire

L'objectif de nos simulations est d'intégrer tous les paramètres liés aux investissements et de vous les expliquer le plus pédagogiquement, afin que vous puissiez vous engager en toute conscience .


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